Une nouvelle année commence au lycée McKinley. Et elle est marquée par de nouveaux élèves. Le Glee Club accueil de nouveaux arrivants depuis que Rachel Berry, Finn Hudson, Kurt Hummel, Mike Chang, Quinn Fabray, Noah Puckerman, Santana Lopez et Mercedes Jones ont été diplômés l'année précédente et qu'ils soient partit chacun de leur côté. Pourtant, les membres du Glee Club sont restés des loosers et les populaires n'ont pas l'air d'avoir envie de changer ça. Mais, William Schuester espère qu'avec cette nouvelle génération des New Directions, tout changera et qu'ils gagneront les Nationales. Sue continue de les malmener malgré qu'elle soit devenue maman d'une petite Robin. Le Glee Club accueil quatres nouveaux arrivants, Kitty qui fait aussi partie des Cheerleaders, Marley, Jake et Ryder qui lui fait aussi partit de l'équipe de football. Le début se passa normalement mais Mr Schuester fait appel aux anciens élèves pour qu'ils puissent être le tuteur des New Directions et les coacher. Comment les nouveaux élèves vont-ils réagir ? Seront-ils d'accord pour appliquer les conseils des anciens ?